Organiseeritud naftatoodete turu kujundamine Venemaal on tänapäeval saamas üheks esmatähtsaks majandusülesandeks. Meie riik on üks suurimaid kütuseeksportijaid ja samal ajal selle märkimisväärses mahus tarbija. Samal ajal on erinevalt maailmaturust (kus tarne- ja maksetingimused on standardiseeritud ning hinnatase kujuneb peamiselt börsidel, mis tagab nende majanduslikult põhjendatud hinnatase tuvastamise) korraldusaste. Venemaa kütuseturg on endiselt äärmiselt madal. Tarne- ja arveldustingimused nõuavad iga üksiku tehingu sõlmimisel üksikasjalikku täpsustamist. Ühtsed hinnanäitajad praktiliselt puuduvad, enamikus vertikaalselt integreeritud ettevõtetes valitseb siirdehind. Kõik see tekitab turuosalistele lisariske ja -kulusid, takistab kütuse- ja energiaettevõtete läbipaistvuse suurenemist ning pidurdab majanduskasvu.
Venemaa kütuse- ja energiakompleks on sisemajanduse alus, aidates kaasa nõudluse kasvule teiste tööstusharude, näiteks metallurgia ja tööpinkide tootmise järele. Seetõttu pole üllatav, et turumajanduse arengu praeguses etapis sõltub riigi heaolu naftatööstuse olukorrast. Kütuse- ja energiakompleks on Venemaa majanduse juhtiv sektor, mis annab enam kui veerandi tööstustoodetest, moodustab kuni 40% eelarvetuludest ja annab peaaegu poole riigi valuutatulust. Lisaks oli kütuse- ja energiakompleks suurema osa üleminekuperioodist doonorina teistele majandus- ja sotsiaalsektoritele, pakkudes neile kunstlikult madalaid hindu looduslike monopolide (gaas, elekter ja soojus) toodetele ning eriti massiliselt. tarbijate poolt neile tarnitud energia eest tasumata jätmine.
Vaatamata neile objektiivsetele asjaoludele on ühiskonnas domineerivaks emotsiooniks nägemus kütuse- ja energiakompleksist mitte kui vedurist, vaid kui peamisest Venemaa majandust hävitavast tegurist, mille domineerimine ohustab nii riigi kaugemat kui ka lähimat tulevikku. Peamiseks ohuks peetakse objektiivselt vältimatut keeldumist kunstlikult kontrollida looduslike monopolide toodete hindu.
Venemaa ametliku naftasaaduste tarbimise statistika ebatäiuslikkus põhjustab erinevatest allikatest saadud andmete märkimisväärset hajumist isegi selliste protsesside iseloomustamisel nagu naftasaaduste tootmine, eksport ja import, samuti nende rafineerimistehastest siseturule saatmine. . Seega võivad energeetikaministeeriumi, riikliku statistikakomitee ja naftafirmade andmed nende üksuste kohta oluliselt erineda. Osaliselt seletab seda asjaolu, et Venemaa naftasaaduste tootmine ja turustamine jäid kodumaiste tootjate poolt teatud määral ametlikule statistikale haardeulatusest väljapoole. Naftatööliste jaoks on see üks viise, kuidas vältida maksude täielikku tasumist, samuti kõrvaldada takistused nende ekspordi kiirendamisel.
Just "nafta" lobi on Venemaal üks mõjukamaid, seetõttu on destillaatide "hall" müük ja kartellide hinnakujundus nendel turgudel tänapäevase Venemaa majanduse lahutamatu osa. Kõik see toob kaasa märkimisväärsete lünkade tekkimise Venemaa naftatoodete tarbimise statistikas. Sellega seoses on peamised probleemid järgmised:
Naftatoodete tarbimise piirkondlik statistika sisaldab isegi rohkem lünki kui föderaalne statistika. Sellega seoses oli peamine uurimismetoodika naftatoodete nõudluse võrdlemine piirkondades, tuginedes energeetikaministeeriumi andmetele naftatoodete tarnimise kohta rafineerimistehastest Venemaa piirkondadesse. Siiski tuleb märkida, et need andmed ei kajasta väikeettevõtete toodetud naftatoodete müüki ega naftatoodete ebaseaduslikku eksporti kõnealustest piirkondadest.
Arvestades aga naftasaaduste ümberjaotamist Venemaa piirkondade vahel pärast rafineerimistehaste “esmast” tarnimist, ei ole võimalik täpselt hinnata mootoribensiini, diislikütuse ja kütteõli tarbimise mahtu Venemaa piirkondades. Sel põhjusel ei uurita uuringus naftasaaduste tarbimist mitte Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste, vaid föderaalringkondade tasandil, mis tundub metoodiliselt põhjendatum. Välja tuuakse vaid Moskva naftatoodete turu arengu suundumused, millel on suur mõju destillaatide üldisele tarbimisele Keskföderaalringkonnas ja Venemaal tervikuna. Kõige “läbipaistmatum” naftatoode on lennupetrooleum, mille andmed on strateegilise julgeoleku kaalutlustel salastatud. Sellega seoses põhineb uuringu vastav osa statistika osas teabeagentuuri "InfoTEK" andmetel.
Uuringu tuumaks oli naftatoodete turgude diagnoosimine Venemaa föderaalpiirkondades, võttes kokku olemasoleva teabe iga lõpptarbija "panuse" kohta naftatoodete nõudluse üldisesse struktuuri. Seda toetasid nii kättesaadav ametlik statistika kui ka olukorra modelleerimine juhtudel, kui statistilistes andmetes esines olulisi lünki. Olukorda modelleeriti iga piirkonna vastavate koefitsientide arvutamisega. Näiteks lähtudes Venemaa föderaalringkondade raudteetranspordi kaubakäibe mahust ja selle transpordiliigi piirkondlikest iseärasustest, on föderaalringkondade osakaalud diislikütuse ja kütteõli tarbimise ülevenemaalises struktuuris, andmed mis on saadaval, arvutati. Iga uuringu lõigu puhul kasutati statistiliste allikate valikul, olukorra modelleerimisel ja olukorra analüüsil samu meetodeid, seega on saadud andmed omavahel võrreldavad.
Venemaa vertikaalselt integreeritud naftaettevõtted, mis on keskendunud eelkõige oma toodete ekspordile, ei näita üles strateegilist huvi Venemaa kodumaise naftatoodete turu vastu. Samas peavad nad kodumaist naftatoodete turgu "platvormiks", mille abil toornafta maailmaturuhinna languse korral oma kahjusid kompenseerida. Suurima võimaliku tulu saamiseks siseturul praktiseerivad Venemaa naftafirmad aktiivselt kartellide hinnakujundust, monopoliseerides tõhusalt enamiku naftatoodete regionaalsetest turgudest. Selle tulemusel tõusis Venemaa naftatoodete turu kasumlikkus pärast 1998. aasta kriisi negatiivsete tagajärgede ületamist oluliselt ja seeläbi enamiku tarbijate maksevõime taastumist. Samal ajal on destillaatide hinnatõus saanud takistuseks nende füüsiliste müügimahtude suurendamisel. Samal ajal on naftatoodete hinnatõus Venemaa majanduse energiatõhususe parandamisele kaasa aidanud vaid vähesel määral, kuna enamikul tarbijatel napib vahendeid oma tehnilise baasi moderniseerimiseks.
Kuna valitsus ei suuda veel võimsale “nafta” lobile vastu seista ja regionaalsetel naftatoodete turgudel kartellide hinnastamise praktikat peatada, jätkub suure tõenäosusega ka diislikütuse ja kütteõli turgude füüsiline läbilaskevõime langus. See trend võib tugevneda, kui Venemaal saavutatud makromajanduslikku stabiliseerumist raputab negatiivsete nähtuste (ebapiisav investeeringute kasvutempo võrreldes SKP ja kodanike reaalsissetulekute kasvutempoga) hoogustumine. Kodanike reaalsissetulekute jätkuva kasvu tõttu suurenevad tõenäoliselt bensiini ja vähemal määral petrooleumi müügimahud, kuna suureneb reisilendude ja kodanikele kuuluvate autode arv.
Naftatoodete turg on üsna spetsiifiline selle poolest, et tooteid praktiliselt ei eristata. Kogu riigis on suhteliselt vähe naftatöötlemistehaseid, kust hulgi- ja jaemüüjad ostavad kütust ja määrdeaineid. Sellises olukorras on ettevõtte hinnapoliitika selle valdkonna konkurentsis esikohal. Üsna madala efektiivse nõudlusega ostjate jaoks on ostmisel esmatähtis kütuse hind. Teenuse kvaliteet, teenindustase ja lisateenuste pakkumine jäävad tagaplaanile. Sellistes tingimustes on vajalik konkurentide hindade pidev jälgimine. See võimaldab hinnata olemasolevate omahindade konkurentsivõimet ja teha hinnapoliitika otsuseid.
Naftasaaduste torusüsteem, mis on Venemaal ühinenud JSC-ks Transnefteproduct, tarnib bensiini, diislikütust ja lennukipetrooleumi Venemaa seitsmest föderaalringkonnast kuuele (välja arvatud Kaug-Ida). Transnefteproducti süsteem mängib võtmerolli siseturu varustamisel naftatoodetega (eelkõige tarnitakse kütust Moskvasse läbi pealinna ümbritseva naftasaaduste torujuhtme ringi, mille piirkonda on koondunud paljud tanklad). Samas näevad Venemaa naftafirmad Transnefteproducti eelkõige oma ekspordikanalina (ettevõtte torusüsteem katab osa Ida-Euroopast). Eelkõige ehitatakse praegu naftatööliste abiga haruliini Kstovo-Jaroslavl-Kiriši-Primorsk, mille käivitamisega laieneb oluliselt naftatoodete tootjate ekspordivõimekus. Transnefteproduct süsteemi kaudu kütuse pumpamise tariifid on 30–40% madalamad kui samade koguste naftasaaduste raudteetranspordi maksumus. Samal ajal toimub Venemaal diislikütuse tarnimine Venemaa lõpptarbijatele mitme transpordiliigi, sealhulgas raudtee-, vee-, maantee- ja õhutranspordiga (Kaug-Põhjas), seetõttu on siseturu jaoks Transnefteproducti monopol. on suhteline.
Üks Transnefteproducti siiani lahendamata probleeme on "volitamata" kütuselekked süsteemist. Kuigi ettevõtte juhtkond jätkab võitlust naftasaaduste vargustega, on siseturu hinnatõusud liiga tugevaks stiimuliks varastatud kütuse müügiga Venemaal või välismaal. Erinevatel hinnangutel varastatakse kuni 10% süsteemist läbi pumbatud destillaatidest. Sel viisil turule sisenevat diislikütust ja bensiini ametlik statistika ei arvesta, kuid need moodustavad olulise osa Venemaal tarbitavast kütusest.
Makromajandusliku olukorra paranemine toob kaasa leibkondade sissetulekute kasvu, mille tempo on palju suurem kui SKP ja tööstustoodangu kasv. Elanikkonna reaalsissetulekute kasv jätkub lähiaastatel suure tõenäosusega 6-8% aastas ning jõukama kihi puhul veelgi suuremas tempos. Lisaks jaotub sissetulekute kasv regionaalsel tasandil äärmiselt ebaühtlaselt. Sel juhul on juhtpositsioonil Moskva, kuna siia on koondunud üle poole riigi rahavoogudest, mis mõjutab otseselt elanikkonna keskmise aastasissetuleku muutumise kiirust ja sellest tulenevalt ka nõudlust autode järele. Suhteliselt soodne olukord on kujunenud ülejäänud Kesk-Euroopa osas ja loodeosas.
Viimaste aastate naftahinna tõus maailmaturul on aidanud kaasa sellele, et Venemaa naftafirmad hoogustavad toornafta eksporti selle Venemaa-sisese rafineerimise arvelt. Vastupidi, kui naftahinnad maailmaturul langevad, suurendavad naftafirmad suure tõenäosusega kodumaist nafta rafineerimist, et eksportida kallimaid rafineeritud tooteid üha suuremas mahus. Selleks aga peavad Venemaa naftafirmad oma toodete kvaliteeti parandama, nii et keskpikas perspektiivis suudavad nad suure tõenäosusega siseturule tarnida kvaliteetsemaid tooteid, kuid bensiini kvaliteedi parandamine võimaldab tootjatel tõsta hindu veelgi, mis võib viia sisemaise kogunõudluse vähenemiseni bensiini järele.
Riigi monopolivastane poliitika naftatoodete turgudel on endiselt ebatõhus. Suure tõenäosusega lähiaastatel kodumaise bensiini hinnad tõusevad, kuna Venemaa naftatoodete turgu iseloomustab kõrge monopoliseerituse tase ning juhtivad naftafirmad püüavad oma toodetele kõrgemaid hindu kehtestada.
See suundumus võib süveneda, kui nafta maailmaturuhinnad langevad, kuna naftafirmad püüavad kompenseerida ekspordist saadavat kahjumit naftatoodete kodumaiste hindade tõstmisega. Bensiini hinnatõusu dünaamika on piirkonniti erinev. Sel juhul on määravaks teguriks sissetuleku tase elaniku kohta, seetõttu on föderaallinnades ja piirkondlikes keskustes bensiini hinnatõus kiirem kui piirkondades.
Samas on bensiinitarbimise vähenemine loomulik hinnatõusu piiraja. Seega tõusevad kõrge oktaanarvuga bensiini hinnad, mille tarbimise osatähtsus on suurim megalinnades, kiiremini kui madala oktaanarvuga bensiinil. Lõppude lõpuks on nõudlus madala oktaanarvuga bensiini järele elastsem.
Seega on naftatoodete turu uurimise asjakohasus ilmne, seda ka pideva arutelu kontekstis majanduse ümberorienteerumisest kõrgtehnoloogilistele tehnoloogiatele ja teenindussektorile. Seetõttu on vaja välja töötada tõhusad meetodid naftatoodete turu korraldamiseks ja juhtimiseks vastavalt selle piirkondlikule eripärale.
Naftaväljade kasutamise ajal suureneb oluliselt selle ressursi tootmistaseme efektiivsuse probleem. See protsess on majanduslikult oluline kogu maailma jaoks.
Tagamaks, et ülemaailmne naftatööstus ei seisaks ühel kohal, vaid paraneks kogu aeg, teevad eksperdid ettepaneku luua teatud tingimused, mis põhinevad organisatsioonilistel ja majandusvaldkondadel. Viimane viie aasta plaan näitas, et varusid hakati uuendama kaks korda aeglasemalt kui varem. See fakt kinnitab, et kui jätkame samas tempos, hakkavad naftavarud peagi ammenduma.
Tänapäeval on välja arendatud kuni 1100 naftamaardlat. Nende territooriumil töötab üle 150 tuhande kaevu. Selleks, et naftatööstus saaks igal aastal areneda ja edasi liikuda, on vaja investeerida USA valuutasse umbes 10 miljardit.
See on suur summa, mistõttu on muutunud oluliseks innovatsiooni- ja investeerimistegevuse intensiivistamine selle valdkonna ettevõtetes. Kõik ammendatud naftamaardlad tuleks anda arendamiseks väikeettevõtetele. Lõppude lõpuks annavad just sellised ettevõtted 10% naftatoodangust. Nad on võimelised näitama häid tulemusi.
Kaasaegne naftaturg on muutunud heaks õppeaineks erinevatele uuringutele. Teadustöö on peamiselt suunatud majandussuhetele. Need ilmuvad pidevalt koos ülemaailmse naftaturu evolutsiooniprotsessiga. See protsess on seotud kogu maailma majanduse täieliku globaliseerumisega.
Arvestades naftaturgu, määratakse selle arengu peamised suunad. Selle valdkonna spetsialistid viivad pidevalt läbi teatud vaatlusi ja analüüse.
Suure hulga naftaturgu igast küljest paljastavat teavet leiate soovi korral järgmistest allikatest:
Reguleerivad dokumendid;
Monograafiad;
Õppekirjandus;
Erinevate uurimuste põhjal kirjutatud artiklid;
Analüütilised aruanded.
Vaatamata 21. sajandile jääb nafta energiasektoris kõige olulisemaks ressursiks ja mis kõige tähtsam – see on suurim objekt, mida riikidevahelises kaubanduses laialdaselt kasutatakse.
Seetõttu reguleeritakse naftaturgu regulatsioonidega.
Selliste seaduste kohaselt jaotatakse volitused nafta geoloogilisteks uuringuteks, kasutamiseks, maa-aluseks hoidmiseks ja sarnasteks protsessideks. Just selline dokumentatsioon määrab hüvitiste kättesaadavuse või suuruse kõigi naftaäriüksuste jaoks.
Venemaa on seadnud endale eesmärgid, mille ta peab saavutama aastaks 2020:
Määrata kindlaks viisid, kuidas on võimalik saavutada kütuse- ja energiakompleksi uus kvalitatiivne seisund;
Konkurentsivõime kasvu arvutamine;
Moodustada riigis tugevad energiapoliitilised mehhanismid.
Eesmärkide saavutamisel tasub arvestada prognooside tulemustega.
2006. aastal tootis maailm 3,8 miljardit tonni naftat. Kui muudame selle barreliteks, saame igal aastal 30 miljardit sellist barrelit.
Sellest mahust piisab kasutamiseks koguni neljaks aastakümneks.
(tabel nr 1)
Maailmatasemel naftaturg
|
Nimi |
% maailma varudesse kaasatud naftast |
Mitu aastat seda kogust kasutatakse? |
|||
|
Saudi Araabia |
|||||
|
Venezuela |
|||||
|
Kasahstan |
|||||
|
OPECi liikmed |
|||||
Märkused:
Varud on näidatud miljardites barrelites;
Tootmine on esitatud tabelis tuhandetes barrelites päevas;
Aastate arv, milleks naftat peaks jätkuma, määrati varude/toodangu jagamisel.
Tabelist nähtub, et juba uuritud naftat jätkub tarbijatele kuni 40 aastaks ja seda, mis ootab oma järjekorda - olenevalt planeedi elanikkonna nõudmistest (periood võib ulatuda 10-50 aastani ).
Naftatarbimine on kasvanud – kui varem oli see 20 miljardit barrelit aastas, siis nüüd 30. See hüpe toimus 35 aasta jooksul.
Maailma naftavarude kogumahust kuulub Venemaale ressursse 13% (mõnede allikate andmetel vaid 6,2%). Kuid sellegipoolest on Venemaa Föderatsioon võtnud naftaeksportijana juhtiva positsiooni. Selle kõrval on ainult Saudi Araabia. Peaaegu kõik Venemaa eksporditavad energiaressursid kasutatakse Euroopa riikides. Kuid tabelites näidatud andmeid arvesse võttes järeldame, et tõenäoliselt saavad tulevikus Iraak ja Venezuela naftaturu liidriteks. Just nende territooriumil hoitakse kõige rohkem naftavarusid.
Eksperdid ennustavad, et pärast 2020. aastat hakkab naftatootmine langema. Loodusvarad kipuvad ka otsa saama. Seetõttu hakatakse just uue sajandi 20ndatel välja töötama ja omandama uusi energiaallikaid.
Meie aja suur probleem on see, et peaaegu kõigi naftaturu tegevussubjektide õigusaktid ei vasta standarditele.
Majandustegevusega tegelevate majandusüksuste õigusaktid on juba aastaid klassifitseeritud üldtunnustatud kriteeriumide alusel:
Üldine tegevus.
Neid kasutatakse kõigi ainete puhul. Tegevusala antud juhul ei mõjuta.
Märtsis ja mais hinnatõus ei peatunud. Ühe barreli hind ei langenud enam alla 100 dollari. Maksimum registreeriti 2008. aastal 11. juulil. See ületas 147 USA dollari piiri naftabarreli kohta.
Eksperdid hakkasid andma oma hinnangut praegusele olukorrale ja sellest tulenevalt jagunesid nende arvamused kahte leeri:
USA invasioon Iraani;
Naftakriis (väljad on ammendatud).
Kuid juba 2008. aasta oktoobris olid pakkujad taas šokis – hinda alandati 67 dollarile. See näitaja oli aastane miinimum.
Tuletan meelde, et dollari tõus või langus sõltub nafta hinnast. See tuleneb asjaolust, et USA on maailma naftaturu suurim tarbija.
Naftatööstus koosneb järgmistest komponentidest:
naftat tootvad ettevõtted;
Taimed, mis töötlevad õli;
Transpordi ja naftatoodete eest vastutavad ettevõtted.
Tööstus põhineb 28 hiiglaslikul õli rafineerimistehasel ja tehasel, mis toodavad õlisid. Naftajuhtmed ulatuvad kuni 50 tuhande km kaugusele ja naftatoodete torujuhtmed - üle 19,3 tuhande km.
Struktuur koosneb üheksast suurimast naftafirmast. Selle nimekirja liidrid on Lukoil, Rosneft ja Surgutneftegaz.
Nafta ja õlitööstuse saaduste vedu teostavad aktsiaseltsid Transnefteproduct ja Transneft.
Naftaturg kujuneb üleilmastumise protsesside mõjul kogu maailma majanduses. Nafta hind koos dollari vahetuskursiga avaldab pidevalt survet maailma majanduskasvule.
Koos hinnatõusuga hakkab see stabiliseeruma. See tegur sunnib selles valdkonnas tegutsevaid inimesi otsima uuenduslikke arendusmeetodeid. Tekib depressiivne seisund, mis tõukab uuenduste loomisele.
Kuid selline globaalsel tasandil käivitatud protsess nõuab igalt riigilt tähelepanu ja pingutusi.
Globaalne protsess ei kutsu esile mitte ainult maailmamajanduse kolossaalset kasvu, vaid toob kaasa ka väljakujunenud majandussektorite hävitamise.
Maailma naftaturul on levinud kaks kaubanduse vormi:
Lepinguline. Ostja lepib müüjaga kokku, et tarned teostatakse teatud aja jooksul. Sellises kauplemises on hinnad enamasti ka fikseeritud. Kuni viimase ajani sõlmiti kõik lepingud 2-aastaseks või pikemaks perioodiks. Nüüd on tähtajad oluliselt lühenenud ja võimalik määrata paindlikke hindu.
Koht. See vorm näeb ette lühiajalised tehingud. Enamasti müüakse nii ühte tankerit naftat. Hind määratakse vastavalt faktile. Enamik tehinguid tänapäeval sõlmitakse nendel tingimustel.
Naftaturg koosneb järgmistest osalejatest:
Suured ettevõtted, mis praktiseerivad kahte kauplemisvormi;
Sõltumatud naftaettevõtted;
Naftakauplejad.
Tulenevalt asjaolust, et tänapäeval on enamuse müügist hõivatud hetkemüügi vormiga, tahaksin loetleda suured hetketurud:
Rotterdam (see kaubandusvorm sai alguse siit);
Singapur;
Vahemere.
(tabel nr 2)
|
Rafineerimistehase võimsus |
Sisetarbimine |
Nafta tarbimine, tonni elaniku kohta elaniku kohta aastas |
Tegelik netoeksport |
“Venemaa naftatoodete hulgimüügiturg” on Venemaa suuremahuliste naftatoodete turu igapäevane ülevaade. Igas numbris:
“LPG hulgimüügiturg” on igapäevane ülevaade Venemaa vedelgaasi turust. Igas numbris:
“Moskva piirkonna naftatoodete turg” on igapäevane ülevaade Moskva ja Moskva piirkonna naftatoodete turust. Igas numbris:
Sõltumatu agentuur “Commodity Market Analytics” jälgib iga päev naftasaaduste väikesemahulisi hulgimüügihindu kõigis Venemaa piirkondades.
Heledate ja tumedate naftatoodete väikesed hulgihinnad on saadaval AT “COMMOD” Väikehulgi moodulis.
Teenuse peamised eelised:
Sõltumatul agentuuril “Commodity Market Analytics” on üksikasjalik börsikaubanduse statistika. Andmeid kogutakse iga päev ja need on agentuuri klientidele kättesaadavad nii AT “COMMOD” analüüsimoodulis kui ka Exceli vormingus.
SPIMEXi börsikaubanduse statistika on saadaval järgmisel kujul:
Lisaks Peterburi rahvusvahelise börsi kauplemisstatistikale on agentuuri klientidel juurdepääs Peterburi börsi ja elektroonilise kauplemisplatvormi e-Oil andmetele.
Proovitellimuse registreerimiseks registreeruge veebisaidil commod.ru
Sisu Sissejuhatus. Venemaa nafta ja naftasaaduste turu ldiseloomustus.1. Naftatoodete turg Moskva regioonis. 1.1. Turu geograafilised piirid. 1.2. Tooteturu tootepiirid.2. Moskva ja piirkonna autokütuse jaemüügituru peamised omadused.3. Moskva ja piirkonna autokütuse hulgimüügituru peamised omadused.4. Üldised andmed. Järeldus. Edasine prognoos. Kasutatud kirjanduse loetelu. Sissejuhatus. Venemaa nafta- ja naftatoodete turu üldised omadused. 2003. aastal ulatus Venemaal naftatootmine ligikaudu 300 miljoni tonnini, 2006. aastal ligi 400 miljoni tonnini.Umbes 3/4 Venemaa naftavarudest asub Lääne-Siberis. Venemaa Euroopa osa põhjaosas on avastatud üsna suured varud. Venemaa suurimate naftafirmade - TNK, LUKoil, Jukose, Rosnefti ja Surgutneftegazi naftavarud on ligi 13 miljardit tonni.Venemaal toodab naftat üle 100 ettevõtte, kuid valdav osa toodangust on tegelikult 10 vertikaalselt integreeritud ettevõtte käes. , nende tootmismaht on ligikaudu 350 miljonit tonni – 90% Venemaa naftatoodangust. Kaks suurimat ettevõtet LUKoil ja Jukos toodavad umbes 40% naftast. Venemaa turul on tegevust alustanud ka mõned välismaised naftakorporatsioonid. 2000. aastal ulatus välisettevõtete tootmismaht kokku 6-7% Venemaa toodangust. Välismaised otseinvesteeringud Venemaa majanduse kütuse- ja energiasektorisse moodustasid nende kogumahust ligikaudu 10%. Venemaa naftaäri peamised välistegijad (tähestikulises järjekorras) on Agip, British Petroleum, BritishGas, ChevronTexaco, Conoco, ExxonMobil, NesteOy, NirskHidro, McDermott, Mitsubishi, Mitsui, RDShell, Statoil ja TotalFinaElf. 2006. aastal eksporditi 55% Venemaa naftast meritsi, 40% Družba torujuhtme kaudu ja ligikaudu 5% raudteed pidi. Venemaa nafta peamine eksporditee läände on 60 miljoni tonni nominaalse läbilaskevõimega Družba torujuhe, lisaks soovib Venemaa arendada torujuhtmevõrku idas. JUKOS ehitab 1700 km pikkuse ja 25-30 miljoni tonnise läbilaskevõimega torujuhtme.Musta mere äärne Novorossiiski sadam on Venemaa suurim naftaekspordi terminal. 2006. aastal läbis sadamat 45 miljonit tonni toornaftat. Lähitulevikus võidakse selle võimsust suurendada. Unustada ei tohi ka Peterburi naftaterminali. 2006. aastal läbis sadamat ligikaudu 9 miljonit tonni naftasaadusi, mille läbilaskevõime peaks eeldatavasti suurenema, kui sadam hakkab käitlema ka toornaftat. Venemaa põhjaosas on neli naftasadamat - Varandey, Arhangelsk, Vitino ja Murmansk. Venemaa, maksimeerides oma naftaekspordi tulusid, ei tohiks seada ohtu Läänemere keskkonnaohutust. Kui Venemaa jätkab oma naftasaadetiste suurendamist üle Läänemere, peavad miljonid selle kaldal elavad inimesed lootma, et Venemaa valitsus ei luba laevaomanikel mängida Vene ruletti, laadides relva uute kuulidega – ühekordse põhjaga tankeritega. Naftatranspordi ulatuse suurendamine läbi Läänemere on Venemaa integratsioonile EL-iga palju tõsisem oht kui kurikuulus Kaliningradi transiidi probleem.1. Naftatoodete turg Moskva regioonis.
1.1. Turu geograafilised piirid.
Uuritud naftasaaduste hulgimüügituru geograafilisteks piirideks määrati Moskva piirkond (Moskva ja Moskva oblast), kuna mõnede vertikaalselt integreeritud naftakompaniide pealinnas ja Moskva regioonis puudub eraldi arvestus mootorikütuse müügi kohta. (VIOC-id).
1.2. Tooteturu tootepiirid.
Kaubaturu tootepiirid on kerged naftasaadused ehk mootoribensiin ja diislikütus (edaspidi mootorikütus).
2. Moskva ja piirkonna autokütuse jaemüügituru peamised omadused.
Praegu töötab Moskvas 717 kaubanduslikku ja 123 osakondlikku tanklat. Töötavate kütuseautomaatide kogupark ületab 2400 ühikut. 130 ettevõttele kuuluvad kaubanduslikud tanklad.
Integratsiooniprotsessid autokütuste jaemüügiturul jätkuvad. 2006. aasta alguses ühendati umbes 63% Moskva tanklatest suurteks võrkudeks, kus oli üle 20 tankla. Aasta hiljem, 2007. aasta alguses moodustasid enam kui 20 tanklaga võrgud 68,1%. 5 ja enam tanklat omavatele ettevõtetele kuuluvate tanklate arv oli 2006. aasta alguses 75%, 2007. aasta alguses 76,5%. Samal ajal tegutseb pealinna naftatoodete jaemüügiturul 80 ettevõtjat, kellele kuulub üks tankla.
Naftaettevõtted arendavad aktiivselt Moskva jaemüügiturgu. Lisaks võimaldab nende kaubamärkide kuulsus saada täiendavat tulu vormiliselt iseseisvate juriidiliste isikutega sõlmitud äriliste kontsessioonilepingute kaudu.
Esitatud andmetel on 390 tanklat, s.o. 54% Moskvas asuvatest kaubanduslikest tanklatest kuulusid naftafirmadele ja töötasid nendega renditingimustel, samuti ärilise kontsessioonilepingu alusel. Seega on ülejäänud tanklad, mis moodustavad olulise osa Moskva tanklatest (46%), täiesti iseseisvad. Selline turujaotus võimaldab meil säilitada konkurentsikeskkonda ja kaitsta tarbijaid naftatoodete jaehindade ebamõistliku tõusu eest.
3. Moskva ja piirkonna autokütuse hulgimüügituru peamised omadused.
Praegu on Moskva piirkonna naftatoodete turu tunnuseks jätkuvalt mitmete suurte hulgimüügituru osaliste kohalolek: Moskva naftakompanii OJSC, Lukoil OJSC, NGK Slavneft OJSC, Jukos OJSC, Tjumeni naftakompanii OJSC, Sibneft OJSC, JSC "Tatneft".
Moskva naftatoodete turu hulgimüügisektoris jätkus aruandeperioodil negatiivne dünaamika. Hinnalangust täheldati kuni 6. veebruarini, mil ilmus info hindade muutustest Ufa rafineerimistehaste grupis. Ufa hindade muutustel on traditsiooniliselt oluline mõju Venemaa keskosa naftatoodete turu hulgimüügisektori hinnaolukorrale. Just Ufa edasimüüjate toodete hinnatõus sai signaaliks pealinna turu kõige tõhusamatele tegijatele, kes kiirustasid oma hindu ülespoole korrigeerima. Nii iseloomustasid 7. veebruari seisuga Moskva kütuseturu pilti hulgimüügihindade mitmesuunalised muutused. Vaatamata sellele, et osa ettevõtteid on Ufa kasvust juba toibunud, jätkab enamik ettevõtteid hindade langetamist, mille tulemusena on keskmised väärtused säilitanud negatiivse trendi. Lisaks väärib märkimist, et mõned ettevõtted on kütuse müügi täielikult lõpetanud, kuna ebaselge olukord turul ei võimalda selgelt ennustada olukorra edasisi muutusi. Peamine küsimus, mis praegu turuosalisi vaevab, on küsimus, kas Ufa ja Salavati hinnatõus on signaal trendi muutumisest langusest tõusule või on see vaid lühiajaline korrektsioon.
Arvamus hinnaliikumise suuna järsust muutusest on aga tõenäoliselt ennatlik. Fakt on see, et praegu pole probleeme tasuta toodete turul saadavusega, samas kui nõudluse tase on endiselt üsna madal. Seega on lühiajalises perspektiivis kõige tõenäolisem korrektsiooni osana mõningane hinnatõus.
Siiski on võimalik ka teistsugune tulemus. Veebruari-märtsi eksporditollimaks on kehtestatud 179,7 $/t, mis on oluliselt madalam jaanuari väärtusest. See võib kaasa tuua eksporditava nafta mahu kasvu, mis mõjutab negatiivselt Venemaa rafineerimistehaste naftatoodete tootmismahtu. Lisaks sellele on ka naftatoodete tollimaks seatud üsna madalale tasemele (133,4 $/t heledad naftasaadused ja 71,8 $/t tumedad naftasaadused). Selle tulemusena suurenevad Euroopa naftatoodete turu edasise hinnatõusu tingimustes oluliselt Venemaa kütteõli ja diislikütuse ekspordivood, mis mõnevõrra leevendab siseturgu. Selle stsenaariumi kinnitust näeme juba täna, kuna Moskva turu operaatoritelt pole praktiliselt ühtegi vaba kütteõli kogust saadaval.
Sellest tulenevalt peame lähituleviku sündmuste arengu kõige tõenäolisemaks stsenaariumiks hindade mõningast tugevnemist Moskva naftatoodete turu hulgimüügisektoris. See tugevdamine on siiski pigem korrigeeriv kui põhiline
Nafta ja naftasaaduste ekspordi kasv Venemaalt aitab konsolideerida hindu saavutatud kõrgemale tasemele. Edasine hinnatõus on võimalik, kui Euroopa naftasaaduste (peamiselt destillaatide) turul jätkub tõusutrend, mis tagab Venemaalt suure kütuseekspordi mahu säilimise.
4. Üldised andmed.
1. Moskva piirkonna autokütuse hulgi- ja jaemüügiturud on konkurentsitihedad. Moskvas ja Moskva piirkonnas on autokütuse hulgi- ja jaemüügiturgudel jätkuvalt palju osalejaid. Turu kontsentratsiooni koefitsientide väärtused iseloomustavad neid turge kui madala kontsentratsiooniga turge. Uute osalejate sisenemisel nendele turgudele ei ole takistusi.
2. Moskva ja Moskva piirkonna hulgimüügituru arengu peamine suundumus on vertikaalselt integreeritud naftaettevõtete vaheline konkurents oma positsioonide tugevdamiseks turul.
3. Moskva autokütuste jaemüügiturul toimuvad integratsiooniprotsessid, sealhulgas turuosaliste koguarvu vähenemine seoses väikeettevõtete tanklate ülevõtmisega suuremate ettevõtete poolt. Seega omab vaid 19 ettevõtet 548 Moskva bensiinijaama. Samal ajal omab 80 bensiini ja diislikütuse jaemüügituru ettevõtjat 130-st Moskva turul tegutsevast bensiinijaamast.
4. Moskvas on üle 46% jaemüügituru operaatoritest sõltumatud. Selline turujaotus võimaldab meil säilitada konkurentsikeskkonda ja kaitseb tarbijaid jaehindade ebamõistliku tõusu eest.
5. Osakonna teavitamine föderaalsele monopolivastasele organile Moskva ja Moskva piirkonna naftasaaduste tarnimisega tegelevatelt majandusüksustelt laekunud petitsioonidest ja teadetest ei ole täielik, mistõttu on selle turu uurimine keeruline.
6. Nafta rafineerimisel ei vasta töödeldud naftast kergnaftasaaduste saagis, samuti bensiini ja diislikütuse kvaliteet rahvusvahelistele standarditele. Selleks, et naftatöötlemisettevõtted jõuaksid maailma tasemele, on vaja need ümber varustada ja varustada progressiivsete kaasaegsete tehnoloogiatega.
7. Kuna naftatootmise maks on ühtne, olenemata sellest, kas see on sisetarbimiseks või ekspordiks, tundub asjakohane seda maksu diferentseerida, s.o. kehtestada sisetarbimiseks ja ekspordiks töödeldavale kaevandatud õlile erinevad maksumäärad.
Selle turu analüüsi tulemused on esitatud lühendatult, kuna on vaja järgida konkurentsiseaduse artiklit 15.
Kasutatud kirjanduse loetelu: 1. Glazyev S.Yu. Naftarent: Alaska kogemuse plussid ja miinused // Maksud kodanikuühiskonnas. – Peterburi, 2003. 2. Kokurin D., Melkumov G. Osalejad globaalsel naftaturul//Russian Economic Journal. – 2003. - nr 9. 3. Liukhto K. Vene nafta: tootmine ja eksport//Vene majandusajakiri. – 2003. - Nr 9. 4. Steiner R. Õlitootmise maksustamine ja õlirendi kasutamine // Majandusteaduse küsimusi. – 2003. - nr 9. 5. Šmarov A.I. Vene naftakompleks ja selle roll paljunemisprotsessis. – M., 2000.Filkin Mihhail Jevgenievitš
Vanemteadur
Venemaa, Venemaa Teaduste Akadeemia Keskmajanduse ja Matemaatika Instituut
[e-postiga kaitstud]
annotatsioon Artikkel on pühendatud Venemaa naftatööstuse reformimise tagajärgede uurimisele naftatoodete jaemüügituru tasandil. Analüüsitakse konkurentsiolukorda piirkondlikel bensiiniturgudel. Herfindahl-Hirschmani indeksi abil arvutatakse turu kontsentratsioon ja hinnatakse autokütuste müüjate võimsust. Lõputöö põhjenduseks tuuakse, et Venemaa naftatööstuse reform on suures osas saavutanud 25 aastat tagasi seatud eesmärgid. naftatoodete piirkondlikud turud, konkurents, turu kontsentratsioon, naftatoodete jaeturg, turuvõim Filkin Mihhail Jevgenievitš Naftatoodete piirkondlikud jaeturud Venemaal: moodustamise eeldused ja omadused// Regionaalmajandus ja juhtimine: elektrooniline teadusajakiri. ISSN 1999-2645
Fil"kin Mihhail Evgen"evich
Vanemteadur
Venemaa, Venemaa Teaduste Akadeemia Keskmajanduse ja Matemaatika Instituut
[e-postiga kaitstud]
Abstraktne Artikkel on pühendatud Venemaa naftatööstuse reformi tagajärgede käsitlemisele piirkondlikele bensiiniturgudele. Analüüsitakse konkurentsi piirkondlikes tanklates. Turujõud ja kontsentratsioon arvutatakse Herfindahl-Hirschmani indeksi abil. Me järeldame, et reformid Venemaa naftatööstuses on 25 aastat tagasi seatud eesmärgid oluliselt saavutanud. Naftatoodete piirkondlikud turud, konkurents, turu kontsentratsioon, naftatoodete jaeturg, turujõud Fil"kin Mihhail Evgen"evich Naftatoodete piirkondlikud jaeturud Venemaal: kujunemise eeldused ja tunnused. Regionaalmajandus ja juhtimine: elektrooniline teadusajakiri. . Art. #5006. Väljastamise kuupäev: 2017-04-12. Saadaval aadressil: https://site/article/5006/
Kahekümnenda sajandi 80ndate lõpus ja 90ndate alguses alanud Venemaa energiasektori reform viidi läbi erinevatel energiasektoritel erinevatel meetoditel. Gaasitootmistööstuses loodi NSVL Gaasitööstuse Ministeeriumi ümberkujundamise kaudu gaasitootmiskontsern Gazprom, mille peaaktsionäriks oli riik. "Venemaa gaasitööstus leidis end Venemaa majandusreformi algusest peale teiste sektoritega mitte ainult tööstuse, vaid ka energeetikasektoriga võrreldes erilises positsioonis – liberaliseerimisideid ei rakendatud gaasitööstusele kogu aeg. kaua aega." Nagu näidati, oli gaasitööstuse monopoli tekkimise põhjuseks soov maksimeerida Venemaale saadavat renditulu Venemaa gaasi ekspordist Euroopasse. Selle eesmärgi saavutamiseks sai segakapitaliga aktsiaseltsiks muudetud riigikontsern Gazprom Venemaa maagaasi ekspordi ainuõiguse, et välistada Venemaa gaasiettevõtete konkurents välisturgudel. Samuti sai Gazprom õiguse arendada Venemaa suurimaid gaasimaardlaid, kogu gaasitransporditorustiku süsteemi, maa-aluseid gaasihoidlaid, samuti gaasitranspordivõrgu lähetamise õiguse. Tänu sellele säilitab Gazprom koduturul märkimisväärse turujõu.
Elektrienergiatööstuses moodustati Venemaa föderaalettevõte RAO UES, mis hõlmas kõige võimsamaid ja tõhusamaid Venemaa elektrijaamu. Elektrijaamade koorma väljasaatmist teostas ka Venemaa RAO UES. Ettevõtte kontrollpakk jäi riigi omandisse. Moodustati 75 piirkondlikku AO-energo ettevõtet, millest valdav enamus muutus varsti pärast erastamist föderaalettevõtte tütarettevõteteks. Nii tekkis elektritööstuses domineeriv valdusettevõte ning konkurents elektritootjate vahel oli tugevalt piiratud. Täiendava konkurentsi piirava tegurina oli ka tsentraliseeritud allikatest tarnitava elektri ja soojuse hindade riikliku reguleerimise säilitamine. Alles 2008. aastal jagati Venemaa valduse RAO UES osadeks, kuid elektri ülekandeteenused jäid valitsusasutuste omandisse ja haldamisele.
Naftatööstuses otsustas riik alguses minna teist teed. NSV Liidu Ministrite Nõukogu seadlused (näiteks 25. novembri 1991. a nr 18) ja sellele järgnenud Vene Föderatsiooni presidendi dekreedid (näiteks 17. novembri 1992. a nr 1403) määrasid kindlaks erikorra endise Nõukogude Liidu naftatööstuse erastamine. Riigi naftatootmis- ja naftatöötlemisettevõtted korporatiseeriti ja muudeti üheteistkümneks naftakompaniiks: Lukoil, Jukos, Surgutneftegaz, Sidanko, Tjumeni naftakompanii (TNK), Rosneft, Slavneft, Bašneft, Tatneft, Sibneft, Eastern Oil Company (VNK). Nende ettevõtete moodustamine toimus vertikaalset integratsiooni säilitades, st naftat tootvad ettevõtted ja tehased, mis töötlesid nendes ettevõtetes toodetud naftat naftatoodeteks, said osaks vastavatest aktsiaseltsidest. Naftaettevõtetel lubati müüa oma tooteid ka nafta jaemüügiturgudel, sealhulgas tanklates. Nafta torustike transportimiseks loodud varad läksid riigiettevõtte Transneft osaks ning naftasaaduste torutranspordiga seotud varad riigiettevõtte Transnefteproduct osaks.
Seega kehtestati nafta- ja naftasaaduste turgudel seadusandlikult eeldused vertikaalselt integreeritud naftaettevõtete vaheliseks konkurentsiks nii välisel naftaturul kui ka kodumaistel naftatoodete turgudel. Konkurentsitingimuste loomist nafta ja naftasaaduste turul selgitab muu hulgas soov toetada 1990. aastate alguses alanud elanikkonna kiirenenud motoriseerumist, mida võivad takistada kõrged bensiinihinnad. Gaasitööstuse reformimise lähenemisviiside erinevus tulenes muuhulgas sellest, et maailma naftaturul (erinevalt Euroopa maagaasiturust) ei olnud Venemaa hinda määrav riik, ning mitmete Venemaa naftatoodete esilekerkimine. välismaisel naftaturul tegutsevad ettevõtted ei saanud mõjutada Venemaa naftaekspordist rendi väljavõtmise ulatust. Samas võis kodumaisel konkurentsitihedal naftasaaduste turul oodata madalamaid bensiini hindu kui turul, kus võiks tekkida naftatoodete tarnijate läbirääkimisjõud.
Ajalooliselt on bensiini hinnad kippunud pidevalt tõusma, mis tekitab loomulikult küsimuse, kui tõhusalt reformi eesmärke saavutatakse ja kas bensiini jaeturg on tõesti kontsentreeritud? Seetõttu on kiireloomuline ülesanne jälgida olukorda piirkondlikel turgudel. Kas suundumus jätkab reformidega seatud eesmärkide saavutamist? Millistes Venemaa piirkondades on mängijate kontsentratsioon maksimaalne ja kus on bensiini jaemüügituru olukord konkurentsile lähedane? Edaspidi püüame neile küsimustele vastata.
Bensiini jaemüügituru kontsentratsiooni uurimine otseste meetoditega ei ole lihtne ülesanne. Peamised statistilised andmed, millest saab teha järeldusi turgu valitseva või monopoolse seisundi kohta, nimelt müügimahud ja jaehinnad, on ettevõtete ärisaladused. Seetõttu on uurija ülesanne hinnata kontsentratsiooni ja konkurentsi taset avatud allikates sisalduvate kaudsete andmete põhjal. Meie puhul on need andmed ühele või teisele naftafirmale kuuluvate ja ühe kaubamärgi alla koondatud tanklate (tanklate) arvu kohta. Seetõttu tasub järelduste ja edasiste tulemuste osas kohe teha reservatsioon. Tuginedes andmetele konkreetsele kaubamärgile teatud piirkonnas kuuluvate tanklate arvu kohta, saame vaid järeldada, et antud piirkonnas on märke võimalikust domineerimisest või turu kõrgest kontsentratsioonist. Ettevõtte turgu valitseva seisundi heakskiitmine ja tõendamine on valitsuse reguleerivate ja monopolivastaste asutuste eesõigus.
Naftatoodete turgude struktuur on paljude Venemaa ja välismaiste majandusteadlaste uurimisobjekt. Kodumaises teaduses võib märkida kütusetööstuse ja konkurentsi hindamise metoodikaga seotud uuringuid. Töös analüüsiti Venemaa naftatöötlemistööstuse ja autokütuste turu dünaamikat aastatel 2000–2010, mõõdeti mitmeid tööstusharu näitajaid ning uuriti nende põhjal Venemaa autokütuse turu struktuuri. Arvutiarvutuste abil koostati selle turu prognoos ja määratleti selle arengustsenaariumid perioodiks 2020. aastani.
Meie uurimus hõlmab 85 Venemaa Föderatsiooni moodustavat üksust, sealhulgas Krimmi poolsaart ja Sevastopoli linna. Iga föderatsiooni subjekti jaoks määrati kindlaks tanklate arv (2017. aasta veebruari seisuga), samuti see, kas jaam kuulus konkreetsele kaubamärgile. Kui tankla ei kuulu ühelegi kaubamärgile, peetakse seda formaalselt sõltumatuks operaatoriks. Kuigi tegelikult saab selline ettevõte osta naftasaadusi hulgimüügibaasist, mis kuulub suurele vertikaalselt integreeritud naftaettevõttele, usume sellegipoolest, et tal on oma hinnapoliitika kujundamisel suur sõltumatus, mis võimaldab meil pidada seda "sõltumatuks". ” mängija. Sel juhul võib küsimus olla konkurentsis ja kontsentratsioonis bensiini hulgimüügiturul.
Kokku oli riigis 2017. aasta veebruari seisuga üle 25 200 tankla ja väike arv automatiseeritud gaasitanklaid (CNG tanklad). Selgus, et Venemaa 85 piirkonnast 74 subjektis ei oma ükski kaubamärk kõige rohkem bensiinijaamu ehk teisisõnu võib suurimat arvu tanklaid pidada "sõltumatuteks operaatoriteks". Vene Föderatsiooni 11 piirkonnas omab üks või teine vertikaalselt integreeritud naftafirma (teiste osalejate suhtes) kõige rohkem bensiinijaamu. Nimetame sellist ettevõtet tinglikult "peamiseks" tegijaks, võttes arvesse hoiatust, et turgu valitseva seisundi fakt ei pruugi tuleneda piirkonna suurima turuosa ja suure arvu tanklate olemasolust.
Tabelis 1 on näidatud 11 piirkonda, kus üks Venemaa vertikaalselt integreeritud naftaettevõtetest on "peamine" mängija. Antakse piirkonna tanklate arv ja suurima osaleja turuosa.
Tabel 1 - Peamise mängijaga piirkonnad (bensiinijaamade arvu järgi)
| Piirkond | Bensiinijaamad piirkonnas | "Peamängija". | Tankla "peamise" mängija juures | Turuosa |
| Neenetsi autonoomne ringkond | 5 | Lukoil | 3 | 60.0% |
| Komi Vabariik | 110 | Lukoil | 59 | 53.6% |
| Baškortostani Vabariik | 619 | Bašneft | 316 | 51.1% |
| 98 | Rosneftegaz | 40 | 40.8% | |
| Pihkva piirkond | 173 | Surgutneftegaz | 66 | 38.2% |
| Burjaatia Vabariik | 147 | Rosneft | 56 | 38.1% |
| Kirovi piirkond | 201 | Liikumine | 76 | 37.8% |
| Tšuvaši vabariik | 157 | Tatneft | 56 | 35.7% |
| Novgorodi piirkond | 172 | Surgutneftegaz | 61 | 35.5% |
| Udmurdi vabariik | 225 | Lukoil | 66 | 29.3% |
| Lipetski piirkond | 194 | Rosneft | 52 | 26.8% |
Näete, et Lukoil on suurim tegija kolmes piirkonnas ja Neenetsi autonoomses ringkonnas kuulub talle 60% bensiini jaemüügiturust (bensiinijaamade arvu järgi). Ettevõtetel Rosneft ja Surgutneftegaz on maksimaalne suhteline kohalolek kahes piirkonnas (tegelikult on Rosneft isegi kolmes, kuna alates 2016. aastast on ta Bašnefti põhiaktsionär, kellele kuulub 51,1% Baškortostani Vabariigis asuvatest bensiinijaamadest). Tatneft, Dvizhenie ja Rosneftegaz Corporation (riiklik ettevõte, mis haldab Venemaa nafta- ja gaasivarasid) on suhteliselt maksimaalselt esindatud vastavalt Tšuvaši Vabariigis, Kirovi oblastis ja Jamalo-Neenetsi autonoomses ringkonnas.
Eraldi tasub kaaluda olukorda Moskvas ja Moskva oblastis, aga ka Peterburis ja Leningradi oblastis. Moskvas töötab praegu 758 tanklat, piirkonnas on neid 1470. Peterburis ja Leningradi oblastis on vastavalt 546 ja 351 tanklat. Mõlemas föderaalse tähtsusega linnas on enim tanklaid Lukoilile, kuid selle osakaal Moskva jaoks on vaid 16,4% ja Peterburis 21,4% (tabel 2).
Tabel 2 - Tanklad Moskvas, Peterburis ja piirkondades
| Piirkond | Bensiinijaamad piirkonnas | "Peamängija". | Tankla "peamise" mängija juures | Turuosa | ||
| Moskva | 758 | Lukoil | 124 | 16.4% | ||
| Moskva piirkond ja uus Moskva | 1470 | Sõltumatud operaatorid | 424 | 28.8% | ||
| Peterburi | 546 | Lukoil | 117 | 21.4% | ||
| Leningradi piirkond | 351 | Sõltumatud operaatorid | 96 | 27.4% | ||
Andmeallikas: andmebaas www.benzin-price.ru, autori arvutused
Riigi piirkondades ei ületa ühegi kaubamärgiga tankla osakaal 12% ja põhiosa langeb sõltumatutele operaatoritele (Moskva ja Leningradi oblastis vastavalt 28,8% ja 27,4%).
Tööstuse kontsentratsiooni taseme hindamiseks kasutame Herfindahl-Hirschmani indeksit (HHI). Sõltuvalt selle väärtusest eristatakse järgmisi turukontsentratsiooni tasemeid.
Tabelis 3 on toodud andmed 10 Venemaa madalaima turukontsentratsiooniga piirkonna kohta. Selle näitaja liider on Dagestani Vabariik. Piirkonna 326 tanklast 7 kuuluvad kütusefirmale Ecotek, 1 Rosneftile, 1 Garantile ja 317 kaubamärgivälistele operaatoritele. Kogu esikümne piirkonna Herfindahl-Hirschmani indeks on alla 350, mis viitab madalale kontsentratsioonile ja kõrgele konkurentsitasemele nende piirkondade bensiini jaemüügiturul. Tuleb teha reservatsioon, et see ei tähenda automaatselt kõrget konkurentsi piirkonna naftaturul tervikuna, kuna hulgitarnijate ja näiteks naftasaaduste transpordi turu tasandil võib olukord olla täiesti täielik. erinev. Otse bensiini jaemüügis võib aga märkida nafta- ja gaasisektori reformi positiivset tulemust ning madala kontsentreerituse ja kõrge sõltumatuse turu kujunemist üksikute jaemüüjate tasandil.
Tabel 3 - Väikseima mängijate kontsentratsiooniga piirkonnad (HHI järgi)
| Piirkond | Bensiinijaamad piirkonnas | Herfindahl-Hirschmani indeks |
| Dagestani Vabariik | 326 | 35 |
| Kalmõkkia Vabariik | 113 | 137 |
| Tšetšeenia vabariik | 136 | 138 |
| Tyva vabariik | 50 | 208 |
| Põhja-Osseetia-Alania Vabariik | 115 | 268 |
| Kaluga piirkond | 225 | 304 |
| Hantõ-Mansiiski autonoomne ringkond | 329 | 308 |
| Samara piirkond | 635 | 316 |
| Adygea Vabariik | 153 | 331 |
| Tula piirkond | 300 | 334 |
Samuti loetleme 10 kõrgeima Herfindahl-Hirschmani indeksiga piirkonda. Nagu arvata võib, kattuvad tabelis 4 olevad andmed suures osas tabelis 1 esitatud andmetega.
Tabel 4 - Suurima mängijate kontsentratsiooniga piirkonnad (HHI järgi)
| Piirkond | Bensiinijaamad piirkonnas | Herfindahl-Hirschmani indeks |
| Neenetsi autonoomne ringkond | 5 | 4 400 |
| Komi Vabariik | 110 | 2 929 |
| Baškortostani Vabariik | 619 | 2 764 |
| Jamalo-Neenetsi autonoomne ringkond | 98 | 2 193 |
| Kirovi piirkond | 201 | 2 125 |
| Burjaatia Vabariik | 147 | 1 843 |
| Tšukotka autonoomne ringkond | 6 | 1 667 |
| Pihkva piirkond | 173 | 1 615 |
| Lipetski piirkond | 194 | 1 568 |
| Kostroma piirkond | 105 | 1 556 |
Kõrgeima kontsentratsiooniga piirkond on Neenetsi autonoomne ringkond (HHI indeks on 4400). Piirkonna viiest tanklast 3 kuuluvad Lukoilile, 2 on sõltumatud operaatorid. Koos selle piirkonnaga on Komi Vabariigis ja Baškortostani Vabariigis HHI indeksi väärtused üle 2500, mis näitab kõrget kontsentratsiooni ja madalat konkurentsi nendel piirkondlikel turgudel. Ülejäänud 7 tabelist 4 toodud regiooni HHI indeks jääb vahemikku 1500–2500 punkti, mis tähendab mõõdukat osalejate kontsentratsiooni bensiini jaemüügiturul.
Ka selles osas tuleb teha hoiatus. Kõrge kontsentratsiooni olemasolu tööstuses tähendab oligopolide turujõudu, kuid ei määra selle võimu kasutamist või kuritarvitamist. Ebaausa konkurentsi tunnuste tuvastamiseks on vaja uurida mängijate omavahelist suhtlust ning määrata kindlaks hinnakujunduse metoodika ja omadused konkreetsel turul (täpsemalt vt ja). Herfindahl-Hirschmani indeks näitab aga müüjate potentsiaalset turujõudu ja turu kontsentreerumisastet, mistõttu on see sobiv vahend turgude struktuuri markeerimiseks.
Moskva, Peterburi ja vastavate piirkondade HHI indeks on toodud tabelis 5.
Tabel 5 - Bensiiniturgude koondumine Moskvas, Peterburis ja regioonides
Nii linnades endis kui ka vastavates piirkondades näitab indeks madalat kontsentratsiooni. Tuleb märkida, et Venemaal on keskmiselt üks tankla 5,8 tuhande inimese kohta. Moskvas ja Peterburis võrdub see näitaja vastavalt 16,3 tuhande ja 9,7 tuhande inimesega tankla kohta (Vene Föderatsiooni riikliku statistikakomitee andmed). Seega on kahes föderaalse tähtsusega linnas koos Tšetšeenia Vabariigiga (10,4 tuhat tankla kohta) riigi madalaim tanklate küllastus. Samal ajal on Moskva oblastis see näitaja bensiinijaamades 5,0 tuhat ja Leningradi oblastis 5,1 tuhat, mis jääb alla riigi keskmise. Võib järeldada, et jaemüügituru madal (võrreldes teiste piirkondadega) küllastus elaniku kohta ei määra tingimata müüjate suurt kontsentratsiooni ja turujõudu.
Hetkel on alust arvata, et naftatööstuse reform Venemaal on suures osas saavutanud 25 aastat tagasi seatud eesmärgid. Moodustunud turul on valdavalt madal müüjate kontsentratsioon ja eeldused konkureerivaks suhtluseks. Siiski on olukord riigi eri piirkondade vahel heterogeenne. Enamikus föderaalsetes üksustes haldavad suurt hulka bensiinijaamu sõltumatud jaemüüjad, mis määrab hinnapoliitikat puudutavate otsuste tegemisel suure sõltumatuse ja loob tingimused suureks konkurentsiks. Samal ajal on mõnes Venemaa piirkonnas kõrge turujõu potentsiaaliga müüjate kontsentratsioon ja motivatsioon seda kasutada. Uute ulatuslike uuringute jaoks on kiireloomuline ülesanne, mil määral seda võimu rakendatakse ja kas Venemaa piirkondades, sealhulgas madala müüjate kontsentratsiooniga piirkondades on märke mittekonkureerivast hinnakujundusest.
Bibliograafia:
Viited
